分析梳理两大投资标的目的：1）AI财产链：沉点结构“AI从线”，Wind数据显示，带动财产链上下逛落地提速，AI硬件端跟从美股回暖，2）景气立异：关心信创、特种IT等布局性立异机缘。AI从线立异继续，截至2025年8月4日，驱动行业加快成长。